Miller mieszka na odizolowanej wyspie. Pozostali mieszkańcy to Evalyn i niewinna, naiwna trzynastoletnia dziewczyna. Miller pociąga seksualnie dziewczynę. Kiedy Traver, czarny muzyk uciekający od linczu tłumu po niesłusznym oskarżeniu o gwałt, przybywa na wyspę Miller chce go wydać i pozbyć się go ze swojej drogi. Ale Evalyn lubi Travera i chroni go. Kiedy pastor przybywa ze stałego lądu by "uratować" Evalyn od jej sytuacji, cel przybycia Travera zostaje ujawniony. Miller musi teraz zadecydować czy przekazać Travera tłumowi i w konsekwencji stracić reputację w oczach dziewczyny.

Na małej wyspie mieszka 40-letni Miller (Zachary Scott), zdeklarowany rasista. Ma pewną słabość - zakochał się w młodziutkiej dziewczynie. Jego miłość naraża go jednak na represje ze strony otoczenia. W tym samym czasie na wyspie pojawia się czarnoskóry uciekinier, mężczyzna niesłusznie oskarżony o gwałt. Miller nie zamierza chronić "czarnucha" i chce go zadenuncjować. Sytuacja ich obu jest jednak na tyle podobna, że mężczyźni zaczynają solidarnie się wspierać...

Studium rasizmu według Luisa Buńuela. Czarnoskóry muzyk jazzowy Traver, oskarżony niesłusznie o gwałt, ucieka przed zemstą mieszkańców miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Tutaj trafia na mało zamieszkaną wyspę, na której spotyka 14-letnią Evalyn. I właśnie tutaj dziewczyna, jako jedyna, traktuje Travera bez uprzedzeń, z zupełną otwartością. Wprawdzie uciekinierowi pomagają dobrotliwy ojciec Fleetwood oraz łowczy Miller, lecz i oni nie mogą pozbyć się uprzedzeń. Tymczasem tropem muzyka nieustannie podąża zatwardziały rasista Jackson.